Společnost DDC Enterprise oznamuje získání až 528 milionů dolarů na urychlení strategie v oblasti bitcoinových rezerv

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Společnost DDC Enterprise Limited (NYSE: DDC) („DDC“ nebo „společnost“) dnes oznámila, že uzavřela tři smlouvy o koupi cenných papírů v celkové hodnotě až 528 milionů dolarů hrubého výnosu pro společnost, před odečtením poplatků zprostředkovatele a nákladů na nabídku. Mezi investory patří společnosti Anson Funds, Animoca Brands, Kenetic Capital, a síť předních institucionálních fondů a individuálních investorů do bitcoinu. V podstatě veškerý získaný kapitál bude věnován na rozšíření bitcoinové pokladny společnosti. Toto transformativní financování, které patří mezi největší jednorázové získání bitcoinů jakoukoli společností kótovanou na NYSE, by mělo urychlit misi společnosti DDC stát se jednou z nejoceňovanějších korporátních bitcoinových holdingových společností.

Strategická struktura financování: institucionální důvěra v měřítku

• Investice do akcií ve výši 26 milionů dolarů
  Společnost uzavřela smlouvy o upsání s předními investory, včetně společností Animoca Brands, Kenetic Capital, Jack Liu, Matthew Liu (spoluzakladatel Origin Protocol) a dalších předních institucionálních fondů a individuálních investorů do bitcoinu. S výhradou standardních podmínek uzavření transakce očekává společnost DDC vydání až 2 435 169 kmenových akcií třídy A za průměrnou cenu 10,30 USD za akcii. Akcie budou omezeny na 180 dní.
  
  
• Konvertibilní zajištěný dluhopis v hodnotě 300 milionů dolarů a soukromé umístění akcií v hodnotě 2 miliony dolarů
  S investorskou společností Anson Funds, institucionální investiční společností se sídlem v USA a Kanadě, je konvertibilní zajištěný dluhopis bezúročný a splatný za 24 měsíců. V souladu s touto facilitou společnost vydá dluhopis v celkové jmenovité hodnotě 25 milionů USD jako první tranši, s možností dalšího čerpání až do výše 275 milionů USD na základě vzájemné dohody stran. Společnost Anson Funds rovněž kupuje 307 693 kmenových akcií třídy A za 2 miliony USD v souběžném soukromém umístění.
  
  
• Úvěrová linka ve výši 200 milionů USD
  Úvěrová linka ve výši 200 milionů USD („ELOC“), rovněž zajištěná společností Anson Funds, je navržena tak, aby společnosti DDC poskytla maximální flexibilitu při získávání kapitálu pro účely specializovaného nakupování BTC. Díky úvěrové lince ELOC může společnost po jejím budoucím zahájení po registraci optimalizovat načasování vstupu na trh a podle uvážení vedení společnosti postupně nakupovat BTC.

V podstatě veškerý hrubý výnos z financování bude použit na nákup bitcoinů.

Vyjádření, které poskytla Norma Chu, zakladatelka, předsedkyně představenstva a generální ředitelka společnosti DDC Enterprise

„Dnešek je pro společnost DDC Enterprise a naše akcionáře rozhodujícím momentem. Tento kapitálový závazek ve výši až 528 milionů dolarů, podpořený respektovanými institucemi z oblasti tradičních financí i digitálních aktiv, představuje silný mandát k realizaci ambiciózní strategie globálního akumulování bitcoinů. Naše vize je jednoznačná: budujeme nejcennější bitcoinovou pokladnu na světě.“

Paní Chu pokračovala: „Očekává se, že toto financování posune společnost DDC mezi přední globální korporátní držitele bitcoinů. Tato investice ze strany společnosti Anson Funds a skupiny investorů PIPE je jasným potvrzením důležité role bitcoinů v budoucích rozvahách společností. Ve společnosti DDC využijeme tento kapitál s institucionální disciplínou a neochvějným přesvědčením a upevníme tak naši pozici předního mostu mezi globálními kapitálovými trhy a ekosystémem bitcoinů. Společnost DDC Enterprise má silnou pozici jako definitivní veřejně obchodovatelný nástroj pro koncentrovanou expozici vůči bitcoinu a tvorbu hodnoty. Budu se soustředit na růst naší pokladny BTC a na to, abych našim akcionářům přinášel atraktivní výnosy z BTC.“

Společnost Maxim Group LLC působila jako výhradní finanční poradce v souvislosti s nabídkou. Uzavření financování podléhá splnění obvyklých podmínek uzavření.

Tato tisková zpráva nepředstavuje nabídku k prodeji ani výzvu k podání nabídky na koupi těchto cenných papírů, ani nedojde k prodeji těchto cenných papírů v žádném státě nebo jiné jurisdikci, kde by taková nabídka, výzva nebo prodej byly před registrací nebo kvalifikací podle zákonů o cenných papírech takového státu nebo jiné jurisdikce nezákonné.

O společnosti DDC Enterprise

Společnost DDC Enterprise Limited (NYSE: DDC) stojí v čele revoluce v oblasti firemních bitcoinových rezerv, přičemž si zachovává svou pozici přední globální asijské potravinářské platformy. Společnost strategicky umístila bitcoin jako základní rezervní aktivum a realizuje agresivní akviziční strategii. Společnost DDC pokračuje v rozšiřování svého portfolia kulinářských značek, mezi něž patří společnost DayDayCook, Nona Lim a Yai's Thai, a nyní stojí v čele veřejných společností, které integrují bitcoin do své finanční architektury.

Upozornění týkající se výhledových prohlášení

Některá prohlášení v této tiskové zprávě jsou výhledová prohlášení.

Některá prohlášení v této tiskové zprávě jsou výhledová prohlášení. Investoři mohou tato výhledová prohlášení rozpoznat podle slov nebo frází, jako jsou „může“, „bude“, „očekává“, „předpokládá“, „zaměřuje se“, „odhaduje“, „zamýšlí“, „plánuje“, „věří“, „je pravděpodobné, že“, „potenciální“, „pokračovat“ nebo jiných podobných výrazů. Příklady výhledových prohlášení zahrnují prohlášení týkající se obchodních vyhlídek, akumulace bitcoinu a cílů a budoucích aktivit společnosti v rámci výše popsaných finančních transakcí, včetně prohlášení o uzavření nabídek a splnění podmínek uzavření a použití výnosů z nabídek. Tyto prohlášení podléhají nejistotám a rizikům, včetně, ale nikoli výlučně, rizikových faktorů popsaných v části „Rizikové faktory“ a „Diskuse a analýza finanční situace a výsledků hospodaření“ našich formulářů 20-F, 6-K a dalších zpráv, včetně formuláře 6-K s kopiemi konečných dokumentů souvisejících s výše uvedenými transakcemi, které budou podány Komisi pro cenné papíry („Securities and Exchange Commission“, SEC) a jsou k dispozici na adrese www.sec.gov. Ačkoli se společnost domnívá, že očekávání vyjádřená v těchto výhledových prohlášeních jsou přiměřená, nemůže zaručit, že se tato očekávání ukáží jako správná, a upozorňuje investory, že skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od očekávaných výsledků, a doporučuje investorům, aby zvážili další faktory, které mohou ovlivnit její budoucí výsledky, uvedené v dokumentech společnosti podaných u SEC. Další faktory jsou popsány v dokumentech společnosti podaných Komisi pro cenné papíry a burzu, které jsou k dispozici na adrese www.sec.gov. Společnost nepřebírá žádnou povinnost aktualizovat nebo revidovat jakákoli výhledová prohlášení tak, aby odrážela následné události nebo okolnosti, nebo změny v jejích očekáváních, které nastanou po datu tohoto prohlášení, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.